YENİ HAFTANIN YATIRIMLARINA BU VERİLERLE YÖN VERİN

Yeni haftada borsa, altın ve döviz piyasalarına yatırım yapmak isteyenler için veri panaroması derledik. Bu verileri değerlendirmeden yatırımlarınıza yön vermeyin.

YENİ HAFTANIN YATIRIMLARINA BU VERİLERLE YÖN VERİN
Ayşe Eda
Ayşe Eda
09 Eylül 2019 Pazartesi 09:30

YATIRIMLARINIZA REHBER OLABİLECEK VERİLER
ÖZET: 

Haftanın ilk gününde teşvik beklentileriyle piyasalarda risk iştahı pozitif. Asya piyasaları ile birlikte ABD vadeliler de sabah saatlerinde artıda. Çin Merkez Bankası geçen cuma günü zorunlu karşılıkları düşürerek piyasalara likidite sağlayacağını belirtirken, hem ABD hem de Çin’den gelen zayıf veriler sonrası piyasalarda teşvik beklentileri artmış durumda. ABD’de de geçen cuma günkü tarım dışı istihdam verileri beklentileri karşılayamamıştı.

Bu ay toplanacak merkez bankalarından güvercin beklentiler de risk iştahını destekliyor. Perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısından da güvercin beklentiler oldukça artmış durumda. Bu sabah ABD on yıllık tahvil faizi %1,55’in üzerindeyken, Ons Altın da 1.510 seviyelerinde. Yurtiçinde ise haftanın en önemli konusu Perşembe günkü TCMB faiz kararı olacak. Geçen hafta beklentilerden iyi gelen enflasyon verisiyle birlikte TCMB’den faiz indirim beklentileri artarken, ortalama 275 baz puanlık faiz indirim beklentisi oluşmuş durumda. Geçen cuma günü negatif ayrışan TL, hafif bir gevşeme sergilerken, Dolar / TL sabah saatlerinde 5,70 seviyelerinde. Cuma günü satıcılı bir seyir izleyerek günü 1,29 oranında düşüşle kapatan ve negatif ayrışan BIST100 endeksi ise olumlu risk ortamında gelebilecek tepki alımlarıyla birlikte haftanın ilk gününe artıda başlayabilir.

BİST YATIRIMLARI

Borsa İstanbul, bu hafta yatırımcısına ortalama yüzde 2,4 kazandırırken, yeni haftada Türkiye Cumhuriyet MB’nın ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararları takip edilecek.

Eylül ayına hızlı başlayan BIST 100 endeksi, ilk haftada 100.000 puanın üzerini test etmesinin ardından haftalık bazda yüzde 2,4 yükselerek 98,987 puandan kapanış gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksinin, ağustos ayında yüzde 5,3 değer kaybetmesi sonrası eylül ayının ilk haftasında özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Bankacılık hisseleri önderliğinde bu hafta 100.877 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, son işlem gününde etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Analistler, yurt içinde beklentilerden iyi gelen Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve enflasyon verisinin, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği beklentilerini artırmasıyla Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini kaydetti.

MERKEZ BANKASININ FAİZ KARARI 12 EYLÜL'DE

Temmuz ayında TCMB'nin 425 baz puan indirerek yüzde 19,75'e çektiği politika faizinde indirimlerin devam edeceği tahminlerinin tahvil faizlerinde gerileme, Türk lirası ve pay piyasalarında ise değerlenmeye neden olduğunu aktaran analistler, merkez bankalarının kararları, ticaret savaşı, Brexit ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

12 Eylül'de TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB), 18 Eylül'de ABD Merkez Bankasının 19 Eylül'de de Japonya ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını dile getiren analistler, Brexit kördüğümü ile ilgili satranç tahtasına dönen İngiltere parlamentosundaki gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

BIST100 Endeksi günü %+0,20 değer kazanarak 100.300 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 800 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesine gelindi.

50g ort 98.500 üzerinde hedef olarak gördüğümüz 100.000, – 100.700 bandı üst sınrı en yükseği ile test edildi. 100.700 seviyesini kritik eşik olarak kabul etmeye devam ediyoruz ve üzerinde 102.500 – 103.400 hedefleri olarak belirliyoruz. Desteklerini ise 99.400 – 98.000 olarak görüyoruz.

XBANK -0,1% ile yatay kapattı. THYAO +3,5% TOASO +3,9% ve EREGL +2,1% performans gösterdi.

SDTRY Dün 5,65 – 5,70 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,69 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,69 ile yatay işlem görüyor. Desteklerini 5,55 – 5,62 , dirençlerini ise 5,74 – 5,82 – 5,93 olarak görüyoruz.Bu sabah yatay yönlü açılış sonrasında 99.400 – 101.600 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 97.500 , 98.200 , 99.400

Borsa, bankacılık hisselerinden ve Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulu’nun faiz kararlarına endekslenecek. Yine 18 Eylül’de açıklanacak ABD faiz kararları önümüzdeki haftanın gündemi olmasına rağmen şimdiden konuşulmaya başlandı.

BORSAYI ETKİLEYECEK DIŞ FAKTÖRLER

Brexit konu başlıklı haber akışıyla birlikte Sterlindeki yükselişten destek bulan parite, takip ettiğimiz 1,1090 seviyesi civarını test ettikten sonra günü 1,1035 seviyesinden kapattı. Dün özellikle ABD’den iyi gelen veriler paritenin yükseliş hızını durdurmuş gözüküyor.Son olarak paritede diğer seviyelere baktığımızda, yukarıda 1,1090 seviyesinin üzerinde 1,1130 ve 1,1160; aşağıda ise 1,0990 desteğinin altında 1,0965 ve 1,0930 sıralı direnç ve destekler olarak izlenebilir.ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 1,41 değer kazancıyla 26.728 puan, S&P 500 Endeksi % 1,30 artışla 2.976 puanda seyretti. Nasdaq Endeksi % 1,75 kazançla 8.116 puan seviyelerinde seyretti. ABD’de özel sektör istihdamı 2019 Ağustos’ta 195 bin arttı. Beklenti 148 bindi. Bu arada Temmuz ayı verisi 156 binden 142 bine aşağı yönlü revize edildi. Küçük ölçekli şirketler 66 binlik istihdam sağlarken orta ölçekli şirketler 77 bin, büyük ölçekli şirketler ise 52 binlik istihdam sağladı.ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 31 Ağustos’ta sona eren haftada bin artışla 217 bin oldu. Beklenti 215 bindi. Önceki haftanın verisi 215 binden 216 bine revize edildi. Devam eden başvurular 24 Ağustos’ta sona eren haftada 39 bin azalarak 1.662 milyon oldu. 4 haftalık ortalama başvurular ise bin 500 artışla 216 bin 250’ye çıktı.ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi 2019 Ağustos’ta 3 ayın zirvesi olan 56.4’e yükseldi. Beklenti 54’tü. Endeks geçen ay 53.7 ile 2016 Ağustos’tan beri en düşük seviyeye gerilemişti. Yeni Siparişler Endeksi 60.3 ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Önceki gün açıklanan ISM İmalat Endeksi 2019 Ağustos’ta 49.1 olarak 2016’dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.Almanya’da Temmuz ayı Fabrika Siparişleri verisi uzun zamandan beri kötü gelen imalat verilerinin sonuncusu oldu. Temmuz’da Fabrika Siparişleri yıllık bazda % 4.2’lik gerileme beklentisine karşılık % 5.6 geriledi. Aylık bazda ise gerilemenin % 1.4 olması beklenirken % 2.7 oldu.

EURO DOLAR PARİTESİ EURUSD Parite Açısından Veri Akışı Yoğun Geçecekİngiltere’nin anlaşmasız bir şekilde Avrupa Birliğinden ayrılma ihtimalinin zayıflaması Euro bölgesi açısından pozitif bir haber akışı olarak karşımıza çıkmakta. Beklentilerin üzerinde gelen ABD özel sektör istihdam verisi ve akşam saatlerinde gelen ABD imalat dışı PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte dolar global bazda değer kazanmaya başladı.Haftanın son işlem gününde ABD’den gelecek tarım dışı istihdam ve Euro bölgesi GSYİH büyüme verisi piyasaların takibinde olacak. Parite gününün ilk saatlerinde 1.1040 seviyelerinde işlem görüyor. Euro, Dolar karşısında günü 0.01% değer kaybı ile tamamladı. Teknik olarak Euro, Dolar karşısında orta vadeli düşüş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi devam etmektedir. Bununla beraber EURUSD paritesinde kısa vadeli direnç seviyeleri 1.1040 ve 1.1070’de, destek seviyeleri ise 1.1010 ve 1.0970’de bulunmaktadır. Salı günü AMB Başkan adayı Lagarde’nin açıklamaları ile birlikte piyasalarda ‘daha fazla teşvik’ beklentileri azalmış ve bununla birlikte Euro, dolar karşısında değer kazanımları yaşamıştı. Ek olarak İtalya’da hükümet sorununda ılımlı adımlar atılması Euro üzerindeki baskıları azalttı. Bununla birlikte dün Almanya’dan gelen fabrika siparişleri verisi takip edildi. Gelen veriye göre Temmuz ayın Almanya’da fabrika siparişleri yıllık bazda 5.6 oranında daralma yaşadı. Piyasalardaki beklentiler ise 4.2 oranında daralma yaşanması yönündeydi. Gelen bu veri ile birlikte Euro üzerinde anlık olarak bir miktar değer kayıpları yaşandı.Hafta başında Almanya’dan gelen imalat sektörü verisi de aylık bazda daralmayı işaret etmişti. Euro bölgesinin lokomotif ekonomisinden gelen veriler piyasaları tam olarak tatmin etmiyor.Tüm bunlar ışığında EURUSD paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.10794 – 1.11052 – 1.11538 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.10196 – 1.09920 – 1.09583 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir. Euro/Dolar’da İtalya siyasetinin iyimserliği hissediliyor. Paritede bu sabah işlemler 1.1030 bölgesinden geçmekte. Euro/Dolardaki yukarı yönlü hareketini bir düzeltme olarak algılıyoruz. Paritede halen zayıf teknik görünüm devam ediyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdamın beklentiden farklı bir sapma göstermesi paritedeki hareketliliği hızlandırabilir. ABD verilerin yaklaşan Fed toplantısı için fiyatlama bahanesi yaratabilir.Teknik Analiz: Euro/Dolarda 1.0930 destek seviyesinden gelen yukarı yönlü tepkiler 1.1050 direncinde hız kesti. Teknik görünüm zayıf. Dolayısıyla paritede direnç alanlarından oluşacak geri dönüşlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Genel stratejimizi yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması yönünde koruyoruz. Buna karşın 1.1050’nin üzerine doğru oluşabilecek refleks hareketinde 1.11 seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir ancak uzun soluklu olmasını beklemeyiz.Destekler: 1.0930 / 1.0900 / 1.0820
Dirençler: 1.1050 / 1.1100 / 1.1240

ALTIN PİYASALARI Pekin’i ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki ticaret problemlerinin tüm dünyayı etkilemekte olduğunu belirtti ve bu problemlerin yakında sona ereceğini umduğunu söyledi.Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının gelecek yıl büyümeyi yarım puan azaltacağını öngördüklerini bildirdi. Bu arada ticaret savaşında önlemlere devam eden Çin Merkez Bankası, piyasaların uzun süredir beklediği adımı atarak zorunlu karşılık oranını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere 50 baz puan indirdi.Bunun dışında diğer bir sorunlu bölge olan İran’da Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Trump’ın İran’a sorun yaratmamasını istediklerini ve kendisinden İran’ın sorunlarını çözmeyi beklemediklerini söylerken Alman Dışişleri Bakanlığı’nın İran’ı gerilimi artırmaması yönünde uyarması dikkat çekti. Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, faizleri daha negatif seviyelere düşürmenin Banka’nın politika seçenekleri arasında olduğunu belirtmesi güvenli bir diğer liman olarak görülen Japon Yeni’nde değer kayıplarına neden oldu diyebiliriz. Veri akışında ise Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 130 bin ile beklentilerin gerisinde kalırken işsizlik rakamı yüzde 3.7 ile Altın altı yılın zirvesinde başladığı seansı, son iki haftanın en düşük seviyesini kadar geri çekilmeyle tamamladı. Seansa 1551,32 dolar/ons seviyesinden giriş yapan kıymetli maden, günün ilk saatlerinde ABD-Çin görüşmesinin Ekim ayında Washington’da gerçekleşeceğini haberlerinin ajanslara düşmesiyle güne satıcılı başlamış oldu. Altın gün ortasına kadar satıcılı seyirle hareket ederken ABD’de açıklanan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi beklentilerin üzerinde 195.000 olarak açıklanması sonrası sert satış dalgasına kapıldı.ABD ekonomisiyle ilgili durgunluk kaygıları sürerken, hala güçlü istihdam verilerinin gelmes durgunluk kaygılarında kısmen de olsa azalma olmuş oldu. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde altın hızla değer kaybederek 1511,59 dolar/onsla son iki haftanın en düşük seviyesini kaydetmesine sebep oldu. Seans sonunda 1518,50 dolar/onstan dengelenen sarı maden, önceki güne kıyasla yüzde 2 değer kaybetmiş oldu.Gümüş de altınla benzer şekilde tepki verirken, düşüşün sert olduğu bir seans yaşadı. Beyaz maden 19,57 dolar/ons seviyesinden başladığı günü, 18,67 dolar/onstan kapatırken günlük bazda yüzde 4.8 kayıp yaşamış oldu.Platin de diğer kıymetlilere benzer yönde hareket ederek günü zararla kapattı. Seansa 989 dolar/ons seviyesinden başlayan platin, günü 960 dolar/onstan kapattı ve günlük bazda yüzde 2.9 dolar/ons değer kaybetti. Paladyum ise diğer kıymetlilerden ayrışarak günü tek artıda kapatmayı başaran maden oldu. Güne 1559 dolar/onsa seviyesinden başlayan paladyum seansı 1563 dolar/onstan tamamlayarak günlük bazda yüzde 0,2 değer kazanmış oldu.BİST Kıymetli Madenler Piyasasında dün satış ve alış işlemleri dengeli gerçekleşirken, sert satış dalgası sonrası genel olarak işlemler dünya fiyatlarına yakın seyretti. BİST İşlem hacmi açısından sakin bir gün geride kalırken, toplamda 1368 kg altın işlemi, 1519 kg gümüş işlemiyle seans tamamladı


Etiketler; #bist
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.