Hazinenin Eurobond İhalesine 3 Katı Talep Geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 milyar 250 milyonluk eurobond ihraç etti. 200'den fazla yabancı yatırımcı ihaleye katılım gösterdi ve ihale bedelinin üç katı talep geldi.

Hazinenin Eurobond İhalesine 3 Katı Talep Geldi
03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:19

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 vadede  2 milyar 250 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçelştirdi. Hazine Bakanlığı web sitesinde yer alan açıklamaya göre tahvil ihracına 200'den fazla yabancı yatırımcı katılım gösterdi. Toplamda 7 milyar dolarlık talep geldi. Açıklamada ayrıca uluslar arası sermaye piyasalarına toplam borçlanmanın 8,7 milyar dolar civarı olduğu belirtildi. 

Baknalık sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

"2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 02 Temmuz 2019 tarihinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u İngiltere, %27’si ABD, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %6,35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %6,45 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,803 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.