Hazine: 2025 vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 4.75

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre 2025 vadeli euro cinsinden tahvil ihracında getiri yüzde 4.75 olarak gerçekleşti

Hazine: 2025 vadeli eurobond ihracında getiri yüzde 4.75
25 Ocak 2019 Cuma 16:31

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre finansman programı çerçevesinde Mart 2025 vadeli euro cinsinden tahvil ihracında tahvilin kupon oranı yüzde 4.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 4.75 oldu.

Bakanlık internet sitesinde Cuma günü yer alan basın duyurusunun metni şu şekilde:

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Avro cinsinden Mart 2025 vadeli bir tahvil ihracı için 24 Ocak 2019 tarihinde BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan’a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1,25 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 31 Ocak 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvilin kupon oranı %4,625, yatırımcıya getirisi ise %4,75 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin %47’si Birleşik Krallık, %21’i ABD, %6’sı Almanya, %5’i İsviçre, %12’si diğer Avrupa ülkeleri, %6’sı Türkiye ve %3’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 3,4 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.

2019 Yılında Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

İhraç Tarihi Döviz Cinsi Miktar Vade Sonu Kupon Oranı (%) Fiyat (%) Yatırımcıya Getiri (%) Yatırımcıya Getirisi (Spread)
16.01.2019 Dolar 2 milyar 26.04.2029 7,625 99,555 7,68 UST + 497 bp
31.01.2019 Avro 1,25 milyar 31.03.2025 4,625 99,360 4,75 MS + 446 bp

Kamuoyuna duyurulur.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.